米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在三大終端六大市場(chǎng)中，中國(guó)城市實(shí)體藥店終端占比從2019年的23.5%上升至2020H1的26.6%。大參林、益豐、老百姓和一心堂四大上市連鎖企業(yè)前三季度的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)均超20%?？梢?jiàn)零售藥店在新冠疫情下，表現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性，市場(chǎng)地位有所上漲。但隨著國(guó)家集中采購(gòu)的持續(xù)加碼推進(jìn)，人們的消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)行為的變化等，零售市場(chǎng)的品類(lèi)結(jié)構(gòu)勢(shì)必受到影響，如何能夠把握最為關(guān)鍵的銷(xiāo)售品類(lèi)展示自身核心競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)消費(fèi)者的粘性顯得尤為重要。
化學(xué)藥韌性更足，器械受疫情影響份額拉升明顯
圖1：中國(guó)城市實(shí)體藥店終端總體年度銷(xiāo)售占比
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端格局
“十三五”期間，國(guó)家醫(yī)改政策持續(xù)加碼，零售藥店終端受處方外流、藥占比等影響，藥品仍是藥店的主要銷(xiāo)售貢獻(xiàn)，2019年的市場(chǎng)份額接近80%。新冠疫情的爆發(fā)，藥店作為防疫用品的銷(xiāo)售渠道，醫(yī)療器械呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2020E份額同比上升4.59個(gè)百分點(diǎn)，化學(xué)藥的市場(chǎng)份額仍穩(wěn)中有升，成長(zhǎng)性更好。
圖2：2019年1月-2020年11月樣本城市零售藥店份額走勢(shì)
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)零售藥品監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
（>1萬(wàn)家零售實(shí)體藥店，含城市與縣鄉(xiāng)）
從樣本藥店每個(gè)月的份額走勢(shì)看，新冠疫情爆發(fā)期間，2020年上半年醫(yī)療器械的份額急劇攀升，在3月份達(dá)到頂峰，下半年趨于穩(wěn)定，但市場(chǎng)份額明顯高于2019年。化學(xué)藥的份額走勢(shì)堅(jiān)挺，受新冠疫情的影響相對(duì)較弱，而以呼吸系統(tǒng)疾病用藥為首的中成藥明顯受挫，僅在疫情基本穩(wěn)定的6月份有增長(zhǎng)小高峰。
化學(xué)藥“鐵三角”易主，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑擠進(jìn)前三
隨著“限抗令”的持續(xù)推進(jìn)，近年來(lái)全身用抗感染藥物市場(chǎng)的增長(zhǎng)有所放緩，在化學(xué)藥中的市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，目前已經(jīng)跌到第四位。但在2020年新冠疫情爆發(fā)的一季度，特別是1月份，抗菌藥物需求急劇上升，該品類(lèi)在化學(xué)藥中的市場(chǎng)份額有明顯的上漲，但從縱向上看，其市場(chǎng)份額持續(xù)緩慢下行。
圖3：2019年1月-2020年11月樣本城市零售藥店化學(xué)藥全身用抗感染藥物份額走勢(shì)
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（>1萬(wàn)家零售實(shí)體藥店，含城市與縣鄉(xiāng)）
隨著優(yōu)先審評(píng)審批的落地，大量抗腫瘤新藥研發(fā)上市。2018年國(guó)家醫(yī)保局成立以來(lái)，開(kāi)始組織對(duì)抗腫瘤藥物的準(zhǔn)入談判。2018年有17種藥品經(jīng)過(guò)談判納入醫(yī)保目錄，在2020年談判中，新增17種抗腫瘤新藥、包括多種免疫檢查點(diǎn)抑制劑、生物靶向制劑等。這些藥物中，不少具有獨(dú)立自主產(chǎn)權(quán)的抗腫瘤新藥納入，例如多款國(guó)產(chǎn)PD-1抑制劑。
表1：近五年化學(xué)藥主要亞類(lèi)的份額及走勢(shì)
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雖然越來(lái)越多的抗腫瘤藥納入醫(yī)保，但受處方外流、藥占比、零差率、醫(yī)?？刭M(fèi)等影響，醫(yī)院能夠進(jìn)的藥物品種數(shù)量有限，使用的限制也更為嚴(yán)格，所以零售藥店尤其是DTP藥房該類(lèi)藥物銷(xiāo)售額持續(xù)攀高，擠進(jìn)化學(xué)藥前三品類(lèi)。
剛性需求的消化系統(tǒng)及代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物的市場(chǎng)地位仍保持不變，長(zhǎng)期占據(jù)化學(xué)藥的第一和第二位。前三大品類(lèi)的市場(chǎng)份額均在15%以上，同比2019年均有上升，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
維生素、礦物質(zhì)補(bǔ)充劑成“爆款”
維生素和礦物質(zhì)補(bǔ)充劑是消化系統(tǒng)及代謝藥的主要銷(xiāo)售貢獻(xiàn)，其中維生素類(lèi)的代表有維生素C、維生素D、維生素A等的單方和復(fù)方制劑，礦物質(zhì)補(bǔ)充劑主要以鈣制劑為主。這類(lèi)藥品不僅有剛性需求的屬性，同時(shí)也屬于大健康品類(lèi)，優(yōu)化生活類(lèi)產(chǎn)品。
圖4：2019-2020E化學(xué)藥消化系統(tǒng)及代謝藥亞類(lèi)份額及走勢(shì)
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近幾年，隨著人們的生活水平提升，該類(lèi)藥物的市場(chǎng)份額持續(xù)攀升。而新冠疫情更加速和提升全民大健康意識(shí)的形成與發(fā)展，據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)民十大健康關(guān)鍵詞中第一個(gè)是“活著”，這代表人們健康意識(shí)的提升，該類(lèi)藥品后續(xù)表現(xiàn)值得期待。
心血管用藥地域性明顯
近幾年心血管用藥在中國(guó)城市實(shí)體藥店化學(xué)藥的市場(chǎng)份額均在15%以上。在新冠疫情爆發(fā)的一季度，人們只能選擇就近的零售藥店或者線上交易（O2O/B2C）購(gòu)買(mǎi)藥品，所以心血管用藥的銷(xiāo)售額明顯上升，其它月份的份額基本高于去年同期水平。
心腦血管疾病是危害人民健康的第一殺手，在臨床市場(chǎng)用量大，醫(yī)院采購(gòu)金額也高，所以國(guó)家集中采購(gòu)前三批都包含該類(lèi)疾病用藥。第一批藥品包含降脂藥（阿托伐他汀鈣片/瑞舒伐他汀鈣片）、降壓藥（氯沙坦鉀片/厄貝沙坦片/苯磺酸氨氯地平片/厄貝沙坦氫氯噻嗪片/馬來(lái)酸依那普利片），第二批藥品中包含降脂藥（辛伐他汀片、依折麥布辛伐他汀片）。由于帶量采購(gòu)的降價(jià)幅度較大，幾乎都是腰斬，所以有些企業(yè)沒(méi)有中選或者直接放棄。不管是已進(jìn)入、流標(biāo)或者棄標(biāo)的廠家，都在不斷布局深耕零售藥店市場(chǎng)，以求與藥店達(dá)成深度合作。
圖5：2019年1月-2020年11月樣本城市零售藥店化學(xué)藥心血管用藥份額走勢(shì)
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（>1萬(wàn)家零售實(shí)體藥店，含城市與縣鄉(xiāng)）
1990～2016年中國(guó)及省級(jí)行政區(qū)疾病負(fù)擔(dān)報(bào)告顯示，我國(guó)心腦血管病的疾病負(fù)擔(dān)在不同地區(qū)間差異較大，較重的省級(jí)行政區(qū)集中在東北（黑龍江、吉林）和西部（新疆、青海和西藏）。心腦血管病的疾病負(fù)擔(dān)較低的省級(jí)行政區(qū)為北京、上海、浙江、江蘇、福建、香港和澳門(mén)。所以廠家在重點(diǎn)鋪貨的省市藥店合作上，可以根據(jù)不同的地域需求進(jìn)行更加精準(zhǔn)的營(yíng)銷(xiāo)。
結(jié)語(yǔ)
藥店不僅應(yīng)該抓住關(guān)鍵品類(lèi)的銷(xiāo)售，同時(shí)要根據(jù)顧客渠道習(xí)慣，通過(guò)多種途徑與顧客實(shí)現(xiàn)連接，才能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。新冠疫情催化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策，B2C和 O2O 模式將越發(fā)成熟，線上線下融合更有利于藥店的發(fā)展。同時(shí)隨著新生代95后消費(fèi)群體的出現(xiàn)，不管是對(duì)于上游的生產(chǎn)企業(yè)還是零售藥店終端，都提出更高的要求。他們購(gòu)買(mǎi)的途徑和選擇更加多樣化，更加樂(lè)意嘗新，需求也更加多樣化，要求終端市場(chǎng)更加快速做出反應(yīng)。
另一方面，藥店數(shù)量的上行，藥店的人均服務(wù)店數(shù)正在下滑。隨著行業(yè)整體增速放緩，零售企業(yè)將從“增量市場(chǎng)”向“存量市場(chǎng)”邁進(jìn)，隨著增量的減少，如何有效“經(jīng)營(yíng)”存量的顧客，增強(qiáng)企業(yè)與顧客的粘性將變得更加重要。
