百濟(jì)神州宣布完成價(jià)值約為20.8億美元的注冊(cè)直接發(fā)行

百濟(jì)神州，是一家處于商業(yè)階段的生物科技公司，專(zhuān)注于用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物的開(kāi)發(fā)和商業(yè)化。公司今日宣布已經(jīng)完成向特定現(xiàn)有投資者發(fā)行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的注冊(cè)直接發(fā)行。

每股普通股以14.2308美元的購(gòu)買(mǎi)價(jià)出售，相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份（ADS）185美元，發(fā)行總收入約為20.8億美元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈收入為20.7億美元。此次發(fā)行沒(méi)有包銷(xiāo)商或配售代理，因此公司無(wú)需就此發(fā)行支付包銷(xiāo)折扣。

普通股的發(fā)行系根據(jù)于2020年5月11日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的自動(dòng)生效的暫擱注冊(cè)說(shuō)明書(shū)。此次發(fā)行相關(guān)的招股書(shū)補(bǔ)充說(shuō)明書(shū)已于2020年7月13日提交至SEC并可于SEC官網(wǎng)www.sec.gov查看。